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新聞01

雙王法說來了 未演先轟動 工商時報 簡威瑟 2022.10.11 圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股雙王法說會登場！最大權值股台積電、光學族群股王大立光雙雙在13日召開法說，一面公告營運成績單，一面扮演指引科技產業年底乃至明年前景風向球，同時，台積電最新一季配息713億元也將於同日發放，資金活水是否再進場押寶，全市場都在看。 台積電法說會未演先轟動，這次更因處在通膨壓力、美元走強使新興市場資金外流、終端需求不振、電子庫存調整各項逆風環境中，加上美股7日大跌，台積電ADR重挫逾6％，市場矚目程度更高。 統整外資圈對台積電法說會焦點搶先看，可以發現外資圈最主要關注點放在明年是否能順利漲價、資本支出是否削減，以及7奈米製程產能利用率等三大面向上。 針對台積電能否持續向客戶漲價一事，日前已引起外資圈一片討論，摩根大通證券認為漲價恐行不通，但是高盛證券研判，台積電明年在8吋、12吋晶圓代工將平均調漲5％與4％，整體而言，以美元計價，台積電明年營收將年增10.3％，是外資圈樂觀代表。 海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，雖然庫存調整會延續到明年上半年，但台積電產能利用率下滑幅度較輕，而且受惠於明年初漲價2％～6％，台積電將保持一定利潤率。以目前股價位階來看，台積電報酬風險比誘人，維持「優於大盤」投資評等。 此外，瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞表示，以下幾大問題也是關注所在：一、對半導體產業展望與庫存調整預期有無改變？二、台積電明年的成長預期？三、資本支出與主要擴產狀態？四、產業循環對高效能運算（HPC）成長影響性？五、3奈米製程量產進度與客戶採用狀況？六、先進與成熟晶圓代工製程供需狀況？ 光學領頭羊大立光方面，得益於在iPhone 14 Pro系列4,800萬畫素相機市占高，以及單位售價提升助益，第三季營收季增39％、年增12％，突破市場預期。花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀指出，因iPhone動能延續，看好大立光第四季與明年營運年增率持續復甦。 外資對大立光法說會關注焦點有：一、大立光第四季營收是否還能較第三季增長？二、蘋果iPhone需求狀況是否進一步加溫？三、放眼明年高階新專案，對獲利貢獻程度為何？四、虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）產品的前景展望如何？ 延伸閱讀 台積恐將軟著陸 這波庫存修正起火點曝光 面板雙虎 友達、群創今重新掛牌 美中算力大戰 神山挺得住？ 16檔法人抄底股浮現 法人曝「這族群」搶先反彈 國安基金決定不走 12檔光輝十月點火反彈 台積電大立光台股晨間報

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-20 10:47:51 記者 鄭盈芷 報導 中國二十大後持續釋出堅持清零的訊號，為企業營運增添變數，事實上，美中緊張情勢升溫、中國防控政策早就讓企業風險意識大大提升，雖然中國市場仍不可忽略，但更多企業開始調整營運重心，強化其他市場運作，並且更小心謹慎經營中國市場，包括營運架構調整、資金調度與出貨、庫存政策等等，不過大多是「只能做，不能說」，一切都在曖昧之中進行。 中國氛圍風聲鶴唳，企業正常出貨模式也受干擾 美中貿易戰、新冠疫情改變政經版圖，企業在夾縫中求生存，除了積極強化第二生產基地功能，也小心拿捏在中國事業經營，有中部廠商直言，7、8月氛圍可以用風聲鶴唳來形容，也聽到同業說MIT(台灣製造)的產品出到中國有被擋，而公司為了避免風險，原先一個月固定出一批貨到中國，現在改分四批貨、兩個港口進去，雖然最近聽說出貨已經沒有被擋的問題，但公司不敢賭，只能慢慢調整，導致現在當地幾乎沒有什麼庫存。 擔憂政策改變，資金調整持續進行 除了分散地點出貨、降低庫存外，也有企業持續調整當地資金，據了解，目前中國資金匯出的政策雖持續縮緊，不過循正常管道還是可以運作，只是也有廠商坦言，當地政策變來變去，也不知道什麼時候會變，因此也會盡量將盈餘匯回，或是當地子公司現金減資、或者結束香港轉投資，透過母公司貸與當地子公司的方式，降低資金的風險。 中國仍扮演舉足輕重角色，非中市場在地化則正在興起 中國市場規模仍不容忽視，包括半導體、汽車、自動化、新能源、鋼鐵、石化等產業，在全世界都扮演舉足輕重的角色，不過相較於過往勇於西進的策略，現在更多的是風險趨避，企業也正調整自身重心，一方面緊盯中國市場風向變化，另一方面，也更為加重非中市場的在地化布局。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

新聞03

1顆蘋果救台灣？15檔蘋概股跌深就是利多 工商時報 數位編輯 2022.08.29 蘋果示意圖。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）在全球央行年會釋出「鷹派」激進升息言論，美股上周五（26日）驚見大逃殺，道瓊狂瀉千點，台股今（29）日劫數難逃，開盤血崩逾400點，直接摜破萬五大關，棄守5日線、月、季線，台積電（2330）盤中一度失守500元，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）受SCFI連11跌衝擊，苦吞逾半根跌停。資深證券分析師指出，外資連4周賣超台股，除了Fed強勢升息態度，造成資金回流美國之外，MSCI調整對外資動向也有影響，今日收盤若守不住萬五，且美股續跌，不排除指數回測前低14,545點。 iPhone 14發表倒數，首批備貨量有望達9,000萬支，且高階機種無懼下半年消費性電子產品銷售動能疲軟影響，新iPhone題材正式接掌台股；PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，蘋概股仍為短線題材，中長線來看，具成長性、高成長能見度的台股科技股仍將吸引資金回流，觀察近期電子大廠釋出下半年保守訊息，但市場對於利空鈍化，相關個股股價並未破底，跌深就是最大利多。 孫傳恕認為，目前科技產業受到高基期影響，預估至明年下半年之後，科技股的成長性將重新啟動，而庫存調整問題也將在明年第二季進入尾聲；待本波快速升息過後，科技股仍是資金回流的選擇，投資人不妨將高效能運算、資料中心、汽車列為主要布局方向，個股選擇以2023年獲利成長且評價處於2020年中下緣之企業。 萬寶投資執行長王榮旭分析，下半年其他電子產業，包括IC設計、ABF載板、晶圓代工都有雜音，惟蘋果供應鏈沒有調降銷售量預測，甚至有可能提高銷售量目標，蘋概股短期走勢應該會比其他電子股來得強。市場看好的蘋概股包括台積電（2330）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、鴻海（2317）、和碩（4938）、欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）、華通（2313）、穩懋（3105）、台郡（6269）、臻鼎-KY（4958）、建準（2421）、偉詮電（2436）、精測（6510）等。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 台積電暴跌失守500元 台股重摔跌破萬五 台積電殺破500大關 生技股撐盤 8檔給力 廖炳焜｜訊息空窗期+新iPhone九月登場 蘋概股發光 Fed放鷹 台股恐跳空開低？外資推演3劇本 台灣9月升幾碼才夠？謝金河曝1驚悚數字 台幣危險了 蘋概股蘋果台股

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